Липецкая область 10 июня 2014 года полностью разместила облигации серии 34009 объемом 5 млрд руб.
4 июня состоялось закрытие книги заявок на приобретение облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения – 1820 дней. Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 11,25-11,5% годовых, но в процессе маркетинга трижды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 10,5% годовых. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов длиной 91 день. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона. Согласно графику амортизации долга, в дату выплаты 5-го купона будет погашено 10% номинальной стоимости бумаг, 8-го, 12-го и 16-го купонов – 20%; 20-го купона – 30%.
В ходе сбора заявок на приобретение облигаций инвесторами было подана 71 заявка на общую сумму свыше 18,5 млрд. рублей в диапазоне 10,50-11,25% годовых. Ставка первого купона по выпуску установлена по результатам конкурса в размере 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,92% годовых. Дюрация займа составила 2,85 года.
Организаторами займа выступили «ВТБ Капитал», Sberbank CIB. Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.